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拼多多擬發行8.75億美元可轉債 將繼續重投農產品上行等項目

2019年09月24日 08:52
來源: 金融投資報

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   北京時間9月24凌晨,新電商平臺拼多多(NASDAQ:PDD)宣布擬發行8.75億美元可轉換優先債券。債券初始認購者可在13天內額外認購1.25億美元。據此推測,拼多多此次發行的規模將在10億美元左右。

  拼多多方面表示,本次發行所得款項將主要用于平臺研發投入和新農業基礎設施建設。作為中國最大的農產品上行平臺之一,拼多多將繼續大力投入農業科技研發和農產品上行體系建設,加速推動中國農業現代化進程,為農業生產者和平臺4.83億消費者創造更多價值。

  首只具“發行人贖回權”中概股

  拼多多披露的信息顯示,本次可債券發行為無抵押模式,債券將于2024年10月到期。本次發行中,拼多多具有“發行人贖回權”(Issuer Call Option):“自2022年10月1日起,如拼多多在連續30個交易日期間的任何至少20個交易日中,股價均達到可轉債有效轉股價的至少130%,則拼多多方面可以現金的方式贖回全部或部分本次發行的可轉債” 。

  有投行出身人士對此項條款解讀時表示,當這一條款被觸發時,公司選擇按原價贖回可轉債,而股價已經漲了130%,沒有投資人會愿意被原價贖回,所以這個條款“相當于一個變相的強迫轉股動作”。

  2019年,有超過一半的美國上市的科技股企業發行了可轉債,而在發行可轉債的公司中又有超過一半,在發行時會采用“發行人贖回權”這樣的結構。這種結構被市場認為易于確定當次可債轉的頂格價格區間,同時將很好地保護發行可轉債公司現有股東的權益。

  公開信息顯示,拼多多成為美國資本市場首只發行可轉債時附帶“發行人贖回權”的中概股。

  截至當天收盤,拼多多股價為33.82美元,市值達393.11億美元,為中國第五大互聯網+上市公司。2019年以來,拼多多股價累積漲幅超過50%,為納斯達克增長最快的科技股之一。

  在低利率環境、股價表現優異的情況下,發行可轉債是快速成長的科技公司最理想的融資方式之一。

  標普全球市場情報公司的數據顯示,今年前9個月,中國企業已經通過固定收益類和私募類融資工具公開募資近72億美元,其中多為可轉債的方式,這一數字接近2018年全年的水平。

  募資將投入農產品上行等基礎設施

  拼多多此前公布的二季度財報顯示:拼多多當季經營活動產生的凈現金流為41.48億元,對比去年同期為10.876億元。在此推動下,截至6月30日,拼多多持有現金、現金等價物及受限資金達407億元。

  拼多多方面表示,此次發行所得款項將主要用于平臺研發投入和新農業基礎設施建設?;邶嫶笄胰找嬖鲩L的農產品訂單,以及平臺領先的技術實力,拼多多正致力于打造覆蓋全國主要農產區的一體化上行模式,大幅提升國內農產品流通環節的效率,推動覆蓋產區加速現代化農業建設進程,帶動中國邊遠地區實現產品上行和產業下沉。

  在宣布本次發行的前一天,拼多多聯合11所中國高校共同舉辦了首屆“農業科技創新與豐收中國”論壇。該論壇為2019年“中國農民豐收節”的主要載體之一,旨在通過創新技術和模式探索,推動人才和科技下沉,為脫貧攻堅和鄉村全面振興作出重要貢獻。

  作為唯一參與本次論壇的互聯網企業,拼多多是國內“互聯網+農業科技”的主要引領者之一。

  拼多多的農貨上行工程,基于一套需求側推動流通側和供給側變革的全新體系。通過分布式AI技術和商品流模式,拼多多在短時間內聚集海量需求,從而迅速消化掉大批量的當季農產品。

  2018年,拼多多實現農(副)產品訂單總額653億元,成為中國最大的農產品上行平臺之一。拼多多方面表示,預計2019年平臺農(副)產品的上行規模將超過1200億元。

  拼多多方面表示:平臺依靠農產品起家,推動更多農產區實現現代化改造,是拼多多的使命和職責所在?;诂F有規模和技術優勢,拼多多將繼續農業產業的資金和技術投入,致力于為覆蓋產區的每一塊農田提供現代農業解決方案,幫助千萬級農戶增產增收的同時,讓4.83平臺用戶享受更多平價優質的農產品。

(文章來源:金融投資報)

(責任編輯:DF515)

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